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頼朝と間違われ、平家軍の嵯峨空也（さがのくうや）に連れ去られそうになった克己を義経（よしつね）が取り返し、克己は鎌倉に滞在することに。一方、克己を日本国へと招いた罰によって記憶をなくしていた桜は、平清盛（たいらのきよもり）に保護されていた。頼朝の訃報をきき、平家軍では合戦の準備が進行する……。